保険業界(窓口型店舗)向け 準備テンプレート

保険ショップ・窓口型店舗で、家族層との接点を作る集客イベント向け。コンプライアンス確認・家族向け企画・店舗ローテーションを重視。

このテンプレに含まれる準備タスク(29件)

  • キックオフミーティング
  • イベントコンセプト・テーマ決定
  • 予算計画・承認
  • 外部委託先・業者選定
  • 会場レイアウト計画
  • 会場設備の最終確認
  • 広告デザイン(チラシ)
  • 広告デザイン(ポスター)
  • SNS用バナー画像作成
  • 募集要項・参加案内の作成
  • 申込フォーム作成
  • メールマガジン・DM配信

ほか 17 件。体験画面ですべて確認できます。

💡 このジャンルの準備のコツ

ファミリー層との接点づくりに、保険の信頼を高める工作体験を。お子さんが工作している間に、ご両親へのライフプランニング相談へ自然に繋げる導線設計が肝です。コンプライアンス上、商品説明の同意取得タイミングを明確にしてください。

活用イメージ

保険ショップ 春の家族フェア(CD 1349 顧客)

クリスタル万華鏡を体験商品に、見込み客との接点が3.2倍。週末3店舗ローテーション運営で人件費抑制。

商談化率 12%→34%

保険会社直営店 子供安全教室

ピカッと!安全キーホルダーで交通安全教育+保険商品の自然な訴求。

来場家族前年比 +40%

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登録なし・1分で体験できます